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中國環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展報告之2017年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)
（中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會）
1 環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展狀況
1.1 行業(yè)調查情況說明
為了解環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的發(fā)展狀況，中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會通過企業(yè)自行錄入的方式，統(tǒng)計分析了2017 年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的發(fā)展狀況。共有61 家企業(yè)參與了本次的調查工作，這與2016 年參與調查的企業(yè)數量（61 家）一致。其中，國資企業(yè)為55 家，約占統(tǒng)計總數的90% ；外資企業(yè)為6 家，約占統(tǒng)計總數的10%。參與調查的企業(yè)包括：環(huán)境監(jiān)測儀器的制造商、集成商以及服務商等，重點統(tǒng)計分析了：企業(yè)年度基本情況、企業(yè)年度生產情況和企業(yè)年度銷售情況3 類；監(jiān)測儀器類別包括： 環(huán)境空氣監(jiān)測儀、煙塵煙氣監(jiān)測儀、水質監(jiān)測儀、顆粒物采樣器以及數采儀等共5 大類。在環(huán)境監(jiān)測行業(yè)內選取各個領域的主要骨干企業(yè)和國內各個省市的市場占有率較高的企業(yè)，具有充分的行業(yè)代表性。
1.2 行業(yè)總體發(fā)展狀況
2017年，我國共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產品56,575 臺（套），同比2016 年增長38.5% （見圖1），這充分體現隨著“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺，以及在各項新的環(huán)保政策的指引下，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場得到了穩(wěn)步發(fā)展。在參與調查的5 大類產品中，除采樣器設備外，其余4 大類產品的銷售量均比2016 年顯著增長。其中，煙塵煙氣類監(jiān)測設備共銷售18,486 臺（套），同比增長22.7% ；環(huán)境空氣類監(jiān)測設備共銷售7162 臺（套）， 同比增長55.3% ；水質監(jiān)測設備共銷售19,345 臺（套），同比增長86.3% ；數據采集設備共銷售了9511 臺（套），同比增長53.6%。在《全國城市飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃（2008~2020 年）》多次強調要提升城市飲用水水源的監(jiān)測能力的指引下，未來飲用水水源監(jiān)測將成為水污染防治的重點舉措。同時，隨著我國城鎮(zhèn)化步伐的加快，未來城市對景觀河道的水質要求也將不斷提高，因此針對水質監(jiān)測設備的更新換代，會有廣闊的市場空間。
1.3 細分行業(yè)發(fā)展狀況
1.3.1 環(huán)境監(jiān)測產品市場銷售情況
隨著《水污染防治行動計劃》《“十三五”國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測網設置方案》等政策的落實和推動，2017 年水質監(jiān)測設備的銷量達19,345 臺（套），同比上升86.3%。由于絕大部分省市已建成了地表水國控網監(jiān)測，因此全國水質監(jiān)測設備的銷售量市場空間巨大。
2017 年，全行業(yè)的總銷售額突破了65 億元，同比增長了1.56%（見圖2）。作為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)內的5 家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節(jié)能環(huán)保裝備下屬子公司中節(jié)能天融科技和盈峰環(huán)境下屬子公司宇星科技，2017 年度環(huán)境監(jiān)測設備的銷售額共計達到31.4 億元，同比增長34.8%。這5 家企業(yè)的總銷售額占全行業(yè)總銷售額的比例，也由2016 年的36.4% 提升至48.1%。隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展以及市場競爭的激烈，大型企業(yè)由于自身的技術優(yōu)勢、品牌影響力、成套的解決方案及服務的多樣化，再加上諸如PPP 等多種新型商業(yè)模式的興起，必將占領越來越多的環(huán)境監(jiān)測產品市場份額。
2010~2017 年我國環(huán)境監(jiān)測產品年銷售額以及行業(yè)龍頭企業(yè)銷售占比見圖2。
1.3.2 環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)結構
調查數據表明，2017 年我國環(huán)境監(jiān)測儀器在產品結構方面，銷售量占比最大的是水質監(jiān)測設備和煙塵煙氣監(jiān)測設備，分別占總體市場銷量的34.2% 和32.7%。數采儀、環(huán)境空氣監(jiān)測設備和采樣器分別占比16.8%、12.7% 和3.7%（見圖3）。從地區(qū)銷售情況來看，隨著各領域環(huán)境測點在全國范圍內鋪設，產生了對環(huán)境監(jiān)測設備的巨大需求空間，其中京津冀地區(qū)的銷售量占到了總銷售量的42.1%，銷售量由2016 年的15,575 臺（套）增長至2017 年的22,891 臺（套），同比增長46.9%?！毒┙蚣絽f(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》開展以來，京津冀及周邊地區(qū)的大氣和水環(huán)境質量均有所改善，但仍是我國大氣和水體污染重點監(jiān)控區(qū)域。隨著智慧環(huán)保和網格化監(jiān)測等手段的全面引入，相信京津冀地區(qū)對于環(huán)境監(jiān)測設備的需求量，在一段時期內仍將處于較高占比，這也體現了我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)銷售區(qū)域存在發(fā)展不平衡的狀況（見圖4）。
此外，隨著國家的大力支持以及產業(yè)規(guī)模的不斷擴大，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的從業(yè)人數從2016 年的10,861 人增長至2017 年的12,910 人，同比提高18.87%（見圖5），其中碩士以上學歷人才的數與2016 年相比，增長6.2%，體現了在“十三五”環(huán)保規(guī)劃下，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)得到了更多人才的關注。隨著高端人才的不斷涌入，帶動了行業(yè)整體技術水平不斷提升。
2 2017 年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展特點
2.1 網格化管理成為精準治霾的新主流
2017 年是《大氣污染行動計劃》的收官之年，各地政府紛紛走上了精準治霾之路。而網格化分級管理，因其精準、科學，能有效提升治理霧霾的工作效率，能為環(huán)境監(jiān)管提供數據和技術支持等，成為精準治霾的新主流。濟寧市率先采用網格化管理模式開展精準治霾，探索“互聯網+ 環(huán)保”新路徑，打通市、縣、鄉(xiāng)三級和行業(yè)部門環(huán)境監(jiān)管責任傳導隔板，打造智慧環(huán)保監(jiān)管平臺，構成“線上千里眼監(jiān)控，線下網格員聯動”的環(huán)保監(jiān)管模式。該模式正在多個城市大力推廣。
2.2 市場無序競爭現象嚴重
2017 年環(huán)境監(jiān)測設備市場低價競爭現象仍然非常嚴重，惡性競爭導致企業(yè)利潤空間嚴重壓縮，并且低價中標也帶來企業(yè)壓縮成本、設備質量下降等問題。
2.3 環(huán)境監(jiān)測技術取得較大提升
2017 年，環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)境治理和環(huán)境管理的基礎，愈發(fā)受到關注，環(huán)境監(jiān)測技術取得了較大提升，氣相色譜+ 氫火焰離子檢測法（GC+FID）技術在污染源和廠界監(jiān)測應用趨向成熟；超低煙塵監(jiān)測系統(tǒng)取得突破性技術進展，解決污染源煙塵低于5mg/m3 測量下限問題，實現超低現場煙塵的有效監(jiān)測；國產監(jiān)測系統(tǒng)穩(wěn)定性、精度、可靠性已經取得長足進展。大氣源解析產品大幅進入國家監(jiān)測站點，促進大氣污染源解析、跨區(qū)域傳輸等方面研究的進步。此外，在監(jiān)測遠程化、智能化的實現以及生態(tài)環(huán)境的科學決策和精準監(jiān)管等方面也都有所提升。
2.4 行業(yè)發(fā)展利好，吸引其他行業(yè)企業(yè)進入
隨著各種環(huán)保政策的加碼，環(huán)境監(jiān)測的重要性日益凸顯，一些環(huán)境治理公司、IT 公司也紛紛進入監(jiān)測行業(yè)，并結合自身行業(yè)優(yōu)勢，打造不同側重點的監(jiān)測競爭力，如一些IT 公司從智慧環(huán)保平臺切入，打造整體監(jiān)測解決方案等。這對于監(jiān)測行業(yè)的競爭格局也將有很大影響。
2.5 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在模式創(chuàng)新上取得突破
2017 年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在項目模式創(chuàng)新方面有了很大突破，目前已有3 個監(jiān)測PPP 項目相繼落地，政府購買服務項目也紛紛開展，為社會資本進入環(huán)境監(jiān)測市場，更快地建設生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡，開展監(jiān)測數據輔助決策打開了通道。
2.6 環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈分工正在重新整合
環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，下游儀器維護、設備運營。上游產業(yè)基本由外資企業(yè)占領，中端市場主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據，下游主要為第三方環(huán)境服務企業(yè)。但從2017 年的企業(yè)發(fā)展、并購等情況來看，行業(yè)內的領軍企業(yè)都在向產業(yè)鏈上下游拓展，致力于成為涵蓋軟件、硬件、集成、運營維護的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合服務商。
3 環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展趨勢
3.1 行業(yè)整體發(fā)展趨勢
十九大報告中將生態(tài)文明建設提高至前所未有的高度，環(huán)保行業(yè)隨著環(huán)保稅的推進、落地將進入嚴格監(jiān)管階段，而環(huán)境監(jiān)測將會有更加廣闊的應用和市場空間。目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網絡，形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架，“十三五”規(guī)劃中明確“以提高環(huán)境質量為核心”，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來以環(huán)境質量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機遇。而且環(huán)保稅法實施之后，征稅要有監(jiān)測數據， 需要安裝監(jiān)測設備或第三方監(jiān)測服務，這對環(huán)境在線監(jiān)測設備的需求也會大幅增加。而且，環(huán)保稅法包含的監(jiān)測參數十分廣泛，不僅有空氣自動監(jiān)測、水質自動監(jiān)測的常規(guī)監(jiān)測參數，還有重金屬、VOCs、有毒有害氣體等100 余種特征污染物監(jiān)測參數。隨著環(huán)境保護部的成立，未來環(huán)境監(jiān)測設備也會向生態(tài)監(jiān)測領域融合、拓展。這些都為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)提供了發(fā)展機遇。預計2018 年，環(huán)境監(jiān)測設備銷售增速約在25%，環(huán)境監(jiān)測儀器也將向高質量、多功能、集成化、自動化、系統(tǒng)化和智能化方面發(fā)展。同時，隨著我國環(huán)境監(jiān)測技術的不斷進步，環(huán)境監(jiān)測儀器的生產也將形成一定的規(guī)模。
3.2 行業(yè)發(fā)展熱點預測
3.2.1 污染源監(jiān)測方面
2018 年4 月，環(huán)境保護部發(fā)布《2018 年全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》，要求“推進揮發(fā)性有機物（VOCs）試點監(jiān)測”“全面加強固定污染源廢氣VOCs 監(jiān)測工作”。“十三五” 揮發(fā)性有機物污染防治工作方案中也指出，“要建立健全監(jiān)測監(jiān)控體系，將石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等VOCs 排放重點源納入重點排污單位名錄，主要排污口要安裝污染物排放自動監(jiān)測設備，并與環(huán)境保護部門聯網，其他企業(yè)逐步配備自動監(jiān)測設備或便攜式VOCs 檢測儀。到2020 年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度”。隨著各地揮發(fā)性有機物（VOCs）污染排放政策的落地，污染源和廠界VOCs 在線監(jiān)測系統(tǒng)的市場應用將大幅增加。
3.2.2 環(huán)境質量監(jiān)測方面
空氣質量方面，將推動臭氧監(jiān)測和環(huán)境空氣PM1 試點監(jiān)測，計劃在京津冀及周邊、長三角、珠三角等7 個地區(qū)的78 個地級以上城市開展臭氧監(jiān)測，在北京、上海、廣州、武漢、重慶、蘭州等6 個城市組織開展環(huán)境空氣PM1 試點監(jiān)測，臭氧監(jiān)測及PM1 技術需求突顯。
此外，為加快推進“2+26”城市大氣組分網和光化學網監(jiān)測能力建設，將依托現有的城市大氣超級站和區(qū)域站，以污染較重區(qū)域和污染物傳輸通道為重點，組建國家大氣顆粒物化學組分和臭氧光化學監(jiān)測網，大氣源解析產品將大幅進入國家監(jiān)測站點，為分析顆粒物與光化學符合污染成因及治理提供科學支持。
微型空氣站也將得到大量推廣和應用，形成覆蓋整個城市的空氣質量網格化監(jiān)測網絡，實現網格化預警預測、污染源清單核查、單點污染源控制等，為區(qū)域空氣治理帶來新的決策依據。
機動車尾氣遙感監(jiān)測技術首次被正式寫入《大氣污染防治法》。量化核算交通能耗與排放是交通運輸領域貫徹落實低碳發(fā)展理念、實現行業(yè)節(jié)能減排目標的關鍵技術基礎，未來將得到廣泛應用。
水環(huán)境質量方面，根據《2018 年全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》要求，要深化水環(huán)境質量監(jiān)測，有力支撐“清水行動”。組織開展地表水環(huán)境質量監(jiān)測與排名，對全國338 個地級以上城市、縣級城鎮(zhèn)所有在用集中式生活飲用水水源水質開展監(jiān)測，組織做好國界河流監(jiān)測。水質總磷總氮、重金屬監(jiān)測將帶來新的市場空間。重點湖庫藍藻水華、富營養(yǎng)化的遙感監(jiān)測，城市黑臭水體、飲用水水源地、重點流域水環(huán)境等的遙感監(jiān)測分析與評估也將成為未來重點發(fā)展方向之一。
土壤環(huán)境監(jiān)測方面，將完善并運行國家土壤環(huán)境監(jiān)測網，組織開展2500 個背景點和部分歷史基礎點監(jiān)測，發(fā)布5 項土壤和沉積物標準項目，出臺企業(yè)土壤環(huán)境自行監(jiān)測技術指南。土壤監(jiān)測設備需求明顯上升。
3.2.3 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方面
構建全國生態(tài)狀況遙感監(jiān)測業(yè)務化運行體系，利用國內外多源主流衛(wèi)星遙感數據，針對縣域、省域、生態(tài)區(qū)、國家等不同尺度開展生態(tài)狀況監(jiān)測與分析評估，綜合反映區(qū)域生態(tài)環(huán)境整體狀況及變化趨勢，也是未來發(fā)展方向之一。
在環(huán)境衛(wèi)星中心建設全國生態(tài)紅線監(jiān)管平臺已初步完成，將積極開展全國生態(tài)保護紅線的動態(tài)監(jiān)測與評估，建立全國生態(tài)狀況遙感調查和評估，5 年一次常態(tài)化工作機制。國家對生態(tài)環(huán)境的遙感監(jiān)測分析與評估，重點區(qū)域生態(tài)狀況、突發(fā)性生態(tài)環(huán)境事件、無人機遙感監(jiān)測分析與評估的力度將進一步加大。
3.2.4 環(huán)境質量預報預警與應急監(jiān)測方面
根據環(huán)境管理的新要求及國際公約的履約需要，我國將開展國家空氣質量背景站和重點城市站溫室氣體監(jiān)測；強化重點行業(yè)中超低排放煙氣、汞等重金屬、揮發(fā)性有機物、危險廢物、二噁英等持久性有機物的監(jiān)測；開展環(huán)境中持久性、生物富集性和對人體健康危害大的化學品、重金屬、新型特征污染物等有毒有害物質的監(jiān)測技術研究。此外，將建立和完善環(huán)境損害鑒定技術體系和工作規(guī)程，推進環(huán)境損害鑒定評估監(jiān)測工作。
3.2.5 生態(tài)環(huán)境大數據應用方面
近年來，國家對環(huán)保產業(yè)的扶持力度持續(xù)加大，通過引入現代信息技術，促進了環(huán)境監(jiān)測向智慧環(huán)保的邁進，預計2018 年，以提供“智慧地解決問題”為導向的智慧環(huán)保將加速發(fā)展，政府迫切需要有效減排的綜合解決方案，咨詢、監(jiān)測、監(jiān)管、減排、達標規(guī)劃為一體的整體方案將會有巨大的市場潛力。監(jiān)測企業(yè)將進一步轉型，強化數據挖掘，數據系統(tǒng)服務方面的能力。未來發(fā)展點包括信息獲取環(huán)節(jié)（如先進傳感器）、互聯網前端監(jiān)測監(jiān)管數據打包（如開發(fā)手機APP 軟件）等，提供優(yōu)質數據與污染物分析、溯源等技術的監(jiān)測企業(yè)將會更有優(yōu)勢。
此外，隨著環(huán)境治理工作的推進，我國大氣治理工作越來越細致，為使環(huán)境監(jiān)管工作全面覆蓋，不留死角，理清城市空氣質量數據及污染來源，各地紛紛開始嘗試網格化監(jiān)管。與大部分環(huán)境監(jiān)測儀器不同，網格化監(jiān)測不是按照國家要求自上而下進行推廣，而是迎合了地方政府自身監(jiān)管需求而發(fā)展起來的，市場發(fā)展迅速。
3.2.6 第三方服務方面
隨著環(huán)境監(jiān)測的市場需求不斷擴大，傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測站已不能滿足全社會的環(huán)境監(jiān)測需求，“管家式”綜合服務業(yè)發(fā)展迅速。國務院辦公廳印發(fā)的《關于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》及《關于積極發(fā)揮環(huán)境保護作用促進供給側結構性改革的指導意見》，明確鼓勵發(fā)展環(huán)境服務業(yè)，鼓勵工業(yè)污染源治理第三方運營，有效拉動了環(huán)境服務業(yè)發(fā)展的市場需求，有效促進了企業(yè)由單一的產品和設備制造、工程建設，向設計、投資、建設、運營和管理等為一體的綜合環(huán)境服務轉變。
（來源/中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會）
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